Ügyfél-onboarding csomag
Az ügyfél az első e-mailtől azt látja, hogy van folyamat. Ez a csomag a megrendelés utáni napot, a kick-offot, a briefet, az ütemtervet és az átadást adja kézbe, kitöltött példákkal; plusz a három helyzetet, ahol a projektek elcsúsznak: az ügyfél eltűnik, plusz kérés jön menet közben, vagy a kick-offon kiderül, hogy más a feladat, mint az ajánlat. A szervezés (ki dönt, ki lát még rá, hány kör) az első tíz percbe kerül, nem a végére.
PDF + docx + xlsx + HTML + Markdown · azonnali letöltés a fizetés után · számlát emailben küldünk
Mit kapsz?
Welcome e-mail, három változat
Kis cég (tegező), céges ügyfél (jóváhagyási lánc, hozzáférések), visszatérő ügyfél (rövid). Mi történik a következő hetekben, mit kérsz be, három időpont, hány kör, mi nincs benne. Kitöltött példával, docx és Markdown.
Kick-off napirend, 60 perc + az összefoglaló e-mail
Öt blokk, két oszlopban (kitöltötte az ügyfél a kérdéseket / nem). A hátoldalon a hat félreértés és a mondat, amivel megelőzöd, meg a folyamat-térkép. Másnap az ötpontos összefoglaló, ami egyben a brief jóváhagyása.
Brief-kérdőív: 3 projekttípus × 20 kérdés
Logó és arculat, weboldal, kampány. Nyolc közös kérdés előre, otthon (egy oldal, tíz perc), tizenkettő a kick-offon. Minden kérdéshez valódi példaválasz. PDF, kitölthető docx, böngészős változat „másolás e-mailbe” gombbal, Markdown.
Ütemterv xlsx jóváhagyási pontokkal
Három lap: fázis, mit csinálsz te, mit csinál az ügyfél, munkanap, körök, jóváhagyási pont, válaszidő, és mi történik, ha nem jön válasz. Csúszás-számláló. Nincs bonyolult dátum-képlet: Google Sheetsben és Numbersben is megy.
Átadási checklist + átadó e-mail + README az ügyfélnek
Fájlok, színek, betűk licenccel, útmutató, hozzáférések vissza, jogok egy mondatban, végszámla, két dátum a naptárba. Az öt tétel, ami mindig kimarad (e-mail-aláírás, social méretek, hozzáférések, „ha egy év múlva módosítást kér”, „hogyan kérj újra anyagot”).
Szerződés-pontok (1 oldal) + nehéz helyzetek
Az öt pont, ami nélkül vita lesz, egy-egy mintamondattal. És három váz: az ügyfél eltűnt (3., 7., 14. napi levél), plusz kérés menet közben (beárazva), más a projekt, mint az ajánlat (három mondat a kick-offon + az ajánlat-módosítás).
Kell az egész út? Az AI-cockpitben ez a kit is benne van, a helyén, plusz ami eddig hiányzott: discovery-hívás, szerződés-sablon, ügyfél-workshop, irány-bemutató deck, brand board, projekt-oldal, retro. És a cockpit, ami az egészet kérdésekkel viszi végig.
AI-cockpit: egy ügyfél, elejétől a végéig - 39 990 FtIsmerős?
Freelancernek és építkező designernek - Fanni, Gábor
- •Minden ügyfélnél nulláról kérdezel, és minden projektnél újraírod ugyanazt az e-mailt
- •A brief hiányos, de nem érzed, hogy jogod van visszakérdezni
- •Az ügyfél eltűnt két hétre, és nem tudod, mit írj
- •Az átadásnál derül ki, mi maradt ki